¿Por qué la migración es el mejor momento para rediseñar?
Porque es la única vez en que todo el mundo acepta que las cosas van a cambiar. Rediseñar un pipeline en un CRM en producción exige gestionar la resistencia del equipo; hacerlo durante una migración es parte del proyecto y nadie lo discute.
Quien replica la configuración anterior tal cual pierde esa ventana y termina pagando dos veces: una por migrar y otra, meses después, por corregir lo que ya sabía que estaba mal.
¿Qué historial conviene traer?
Menos del que se suele pedir. El impulso natural es migrarlo todo, pero el historial antiguo rara vez se consulta y encarece la migración de forma directa: más registros que limpiar, mapear y validar.
Un criterio práctico: negocios cerrados de los últimos dos años y contactos con alguna interacción en los últimos tres. El resto se exporta y se archiva fuera del CRM, donde sigue disponible sin ensuciar el sistema nuevo.